Pe cand batranul preot Zaharia astepta impreuna cu sotia lui Elisabeta sa se nasca fiul lor Ioan, ingerul Gabriel I se arata Mariei, verisoara Elisabetei. Maria era logodita cu Iosif, un templar din Nazaret.
Ingerul Gabriel ii spune Mariei: “Nu te teme, Maria. Dumnezeu te-a ales sa fi mama Fiului Sau. Numele Lui  va fi Isus. El va fi un imparat a carui imparatie nu va avea sfarsit niciodata.”
Raspunsul Mariei a fost:” Eu sunt roaba Domnului si voi face orice imi spune El.”
Maria nu spune nimanui de mesajul Ingerului, dar dupa cateva zile merge la atelier sa-l vada pe Iosif. Iosif ii spune sa  nu se duca singura in Iudeea la verisoara ei Elisabeta dar Maria pleaca singura si i se destainuie.
Ajunsa acasa, in Nazaret, Maria se gandeste la planul ce-l are Dumnezeu pentru copilul ei. Iosif nu intelege ce i-a spus Ingerul Mariei  si de aceea intr-o noapte Ingerul Gabriel il viziteaza pe Iosif si ii spune: “ Dumnezeu a ales-o pe Maria sa fie mama fiului Sau. Trebuie sa-I pui copilului numele Isus, pentru ca el va salva omenirea din pacate.”
In ziua urmatoare Iosif ii spune Mariei mesajul Ingerului. Iosif vine intr-o zi acasa cu o veste rea: Cesar Augustus a dat porunca sa-si inscrie toti numele si averea. Grabiti sa  termine inscrierea, ei pleaca la Betleem in cetatea lui David.
Dupa drumul obositor din Nazaret, Iosif si Maria ajung la Betleem dar orasul fiind aglomerat si nici o incapere nu era goala ei sunt primiti intr-o iesle, ieslea lui Craciun.
Niste pastori isi pazeau oile cand deodata o mare lumina straluceste in jurul pastorilor. Se sperie in momentul in care apare un Inger dar acesta le spune:” Nu va temeti, caci va aduc o veste buna, care va fi o mare bucurie pentru toti oamenii; astazi in cetatea lui David vi s-a nascut un Mantuitor, care este Cristos Domnul. Veti gasi un copilasul culcat intr-o iesle.”
Si apoi cerul s-a umplut cu un cor de Ingeri, care ii aduceau lauda lui Dumnezeu:”Slava lui Dumnezeu in locurile preainalte sip e Pamant pace intre oamenii placuti Lui”. Ingerii pleaca, lumina cea frumoasa dispare sip e dealurile Betleemului este din nou intuneric.
Nerabdatori si mirati pastorii se grabesc spre Betleem.
Pastorii se uita la copil dupa care pleaca la turmele lor, In acelasi timp, intr-un tinut indepartat din Rasarit, niste Magi vorbesc despre un lucru ciudat pe care l-au vazut si anume o stea care stralucea foarte puternic. In momentul acela un Mag spune:”Este un semn de la Dumnezeu, ca marele Imparat al  Iudeilor s-a nascut.”
Magii pleaca si se opresc la palatul lui Irod dorind sa intereseze dar Irod cu viclenie le spune:”Cautati copilasul in Betleem, cand il gasiti sa imi spuneti si mie sa pot si eu inchina Lui”.
Magii pleaca si pe drum zaresc pe Cer din nou steaua, o urmeaza si ajung in fata grajdului. Cand Magii le spun de ce au venit sunt invitati inauntru. Acolo ei ingenuncheaza in fata copilasului Isus.
In acea noapte Ingerul s-a aratat atat Magilor cat si lui Iosif spunandu-le ca Irod vrea sa il gaseasca pe Isus ca sa-l omoare. In miez de noapte Iosif pleaca cu Maria in Egipt  iar Irod porunceste ca toti baietii nascutii recent sa fie omorati.
Dupa cateva luni un Inger le spune ca Irod este mort si ca poate sa-l aduca inapoi pe Isus.